Фильм-биография американского композитора, оказавшего одно из самых сильных влияний на музыку Америки. В главной роли - Джеймс Стюарт.

Учась в Колорадском университете, Гленн влюбляется в Хелен Бергер (Эллисон). После колледжа он работает на Бена Поллака (Полллак играет самого себя) и позже дает концерт в оркестровой яме Бродвейского шоу. В брачную ночь Хелен в шоке - ее муж уехал на "джэм-сешн" в Гарлем с Джином Крупой и Луисом Армстронгом. Позже, в Бостоне, в танцевальном зале, управляемом Сайем Шрибмэном (Тобайэс), Миллер совершенствует свое искусство, натыкаясь на звук, ставший его росписью, когда игрок на тромбоне повреждает губу, вынуждая кларнетиста сыграть соло в "Серенаде Солнечной Долины".

Хотя актер Джеймс Стюарт научился правильно держать тромбон, играли за него Мюррэй МакИхерн и Джо Юки, которые бесподобно исполняют такую классику Миллера, как "In the Mood", "Tuxedo Junction" и "Little Brown Jug". Единственное, что отсутствует у этого великолепно сделанного фильма - это Текс Бенеке, "мальчик-певец" в оркестре Миллера, который стал его руководителем после смерти своего учителя. Фрэнсис Лэнгфорд живьем исполняет свой номер, присмотритесь