Disc 1. "Тwo Fог Тhe Show". Доктор Аграновский и "Черный хлеб"
Этот концерт, ставший одним из необычных блюзовых событий в Москве, назвали "Тwo Fог Тhe Show", по знаменитой строчке из песни Карла Перкинса. На сцене ЦДХ выступили знаменитые белградские блюзмены Пера Джо и Владан Станошевич. В первом отделении с сербскими виртуозами играет группа "Черный хлеб" и Доктор Аграновский.

Disc 2. "Тwo Fог Тhe Show". Юрий Каверкин & "Dirty Dozen"
Во второй части "Тwo Fог Тhe Show" с сербскими музыкантами играет московская группа "Dirty Dozen". Лидер группы Юрий Каверкин познакомился с Перой Джо в 2003 году на фестивале Voxstock, куда он был приглашен в качестве участника. Выступление было удачным и это послужило толчком для дальнейшего сотрудничества. Кроме Перы Джо во втором отделении играет Владан Станошевич. Что можно написать о мастерах? Наверное много, но лучше их послушать.

Disc 3. "Svet Boogie Band". Live At JVL Art Club
Группу "Svet Boogie Band" создал в 2003 году композитор и блюзмен из Минска Святослав Ходонович - Свет. "Svet Boogie Band" признается блюзовым коллективом № 1 в Беларуси. Группа играет в лучших музыкальных клубах Москвы и Минска. "Svet Boogie Band" выступает на крупных фестивалях в Беларуси, Польше, России, Франции.

Disc 4. Petrovitch & "The Bluesmakers". Petrovitch & "Hot Rod Band"
Михаил Петрович - "Harmonica Man" - Соколов известен широкой публике как выдающийся харпер (музыкант, играющий на губной гармонике) и приверженец блюзовой традиции. Этот DVD представляет одну из первых видеозаписей его творчества - живое выступление с группой "The Bluesmakers" на 7-м московском международном фестивале губной гармоники в ЦДХ 19 ноября 2004 г. и с группой "Hot Rod Band" в блюзовом клубе "B. B. King" 15 ноября 2005 г.