По мотивам романа Ильфа и Петрова Золотой теленок. Молодые люди, Телескоп и Жора, жители провинциального городка, мечтают стать профессиональными автомобилистами. Собрав автомобиль из бросовых материалов, герои отправляются в Москву. Приключения начинаются с того момента, когда путешественники встречают шарлатана-фокусника Профессора и его племянницу Фенечку. С помощью автомобилистов Профессор попадает в отделение угрозыска, а молодые люди вместе с Фенечкой примыкают к колонне всесоюзного автопробега и первыми въезжают в столицу.