Дон Хьюз танцевал дуэтом с Надин Хэйл, однако буквально накануне традиционного ежегодного пасхального шоу Надин объявила, что начинает сольную карьеру. Дон Хьюз взял себе новую партнершу - Ханну Браун, чтобы через год танцевать вместе с ней. Их выступление производит настоящий фурор, и Дон получает приглашение от знаменитого шоу Зигфельда. Но Хьюз отказывается, потому что у Зигфельда танцует и Надин, а он, Хьюз, уже успел влюбиться в Ханну, хотя и старается не обнаруживать свои чувства. Ханна же убеждена, что Дон все еще любит Надин...