В 1914 году на островок Клио из Неаполя отплывает корабль Глория Н. с разношерстным набором пассажиров, вроде каждой твари по паре. Чтобы развеять прах умершей знаменитой оперной звезды Эдме Тетуа, поклонниками которой все они являются. В каютах первого класса размещены бизнесмены, коллеги усопшей певицы, комедианты, аристократы и различные покровители искусства. В трюмах - сербские борцы за свободу, подобранные с потерпевшего кораблекрушение судна. Они спасаются бегством после убийства эрцгерцога Фердинанда, послужившего формальным предлогом начала первой мировой войны. В трюме содержатся и носороги. Напряжение нарастает, когда со встреченного австро-венгерского броненосца требуют выдачи сербских революционеров. Между двумя кораблями завязывается сражение, в котором смогли уцелеть репортер Орландо, бравший во время плавания интервью у всех пассажиров, и один из гигантских носорогов.
Лента маэстро - символическая притча о конце света, в данном случае - о преждевременных похоронах старого мира и прежней культуры, которые находят свою смерть в пучине иллюзорного моря. Снят фильм полностью среди декораций, что откровенно подчеркивается Феллини. Начинается все без звука, в черно-белом изображении и постепенно наливается величественными красками и музыкой. Критики расходятся в оценке этого произведения, но совершенно очевидно, что фильм входит в обязательную программу для ценителей искусства кино.