Агент Моссада, чтобы выследить бывшего нацистского преступника, знакомится с его внуком-геем, путешествующим по Израилю, и выдает себя за гида. Кино построено на противопоставлениях: гомо и гетеро, преступление и наказание, ненависть и память, евреи и нацисты. Многих этот фильм пугает кажущимся хэппи-эндом, другие, наоборот, восхищаются открытым финалом.
Фильм, сделавший самые большие сборы в Штатах за всю историю израильского кино.