Детектив Спенсер расследует дело об угрозах в адрес режиссера одного из бостонских театров. И становится свидетелем убийства ведущего актера прямо на сцене во время спектакля. Встретившись с шефом местной полиции ДеСпейном, Спенсер понимает, что тот знает гораздо больше, чем готов рассказать. Убийство актера - лишь первое звено сложнейшей головоломки с участием неверных любовников, коррумпированных полицейских, уличных бандитов и жестокой китайской мафии, а следующей жертвой невидимых убийц может стать сам Спенсер…