Экранизация романа Фенимора Купера. Форт Канно, 1775 год.
Снова благородный охотник Нат Бумпо и отважный Чингачгук сражаются со злом и несправедливостью. На Запад, в сторону Дакоты, направляется караван переселенцев. Проводником идет знаменитый Зверобой, он же Кожаный Чулок, он же Соколиный Глаз, он же Нат Бумпо. Но и он один не может предотвратить трагедию — охотники за скальпами с обагренными кровью томагавками встанут на пути наших героев. Предстоит еще и борьба за сердце прекрасной Эллен...