Прошло 50 лет с тех пор, как Мерлин покинул Камелот. После смерти короля Артура на королевство обрушились несчастья и войны. Его самая драгоценная реликвия - Священный Грааль - исчезла, плодородные земли опустошены, деревни лежат в руинах. С возвращением Мерлина Камелот обретает надежду, но для возвращения Священного Грааля великому волшебнику понадобится нечто большее, чем магия. Он ждет знамения - и оно является в лице Джека, обладающего собственной магиче­ской силой и мечтающего стать его учеником. С помощью Джека Мерлин начинает борьбу против сил Зла за возрождение славы Камелота…