Много веков назад началась грандиозная и беспощадная битва за господство во Вселенной между двумя расами супер-трансформеров - героическими Автоботами и злобными Дисептиконами. Их силы были примерно равны, и никто не мог одержать окончательной победы. Однако неожиданно в этой войне появилась третья сторона - зеленая армада трансформеров Мини-Конов, способных нарушить сложившееся равновесие сил. Теперь исход сражения зависит от того, чьим союзником станут Мини-Коны...

Очередной мини-кон подает сигнал с Южного Полюса Земли. Приспешники главаря дисептиконов - Мегатрона, перехватив это сообщение, спешат завладеть силой попавшего в беду мини-кона. Автоботы Хот Шот и Карлос, стараясь помешать им, попадают в нешуточную переделку. Хот Шот, молодой сорвиголова, постоянно рвется в бой, не думая о последствиях. В то время как рассудительный Карлос предпочитает действовать с оглядкой, без риска. С помощью вовремя подоспевшего бывалого воина Реда Алерта автоботам удается увести Мини-Кона из-под носа своих врагов. А в это время начинается схватка вождей двух рас трансформеров - Оптимуса и самого Мегатрона!