Терри Мур (Коралловый риф), Том Дрейк (Я буду твоей), Фрэнк Орт (Жены оркестрантов), Джимми Дюранте в мелодраме Ирвинга Пичела Великий Руперт.

В жалкой каморке с дырявой крышей проживает престарелый артист цирка с дрессированным бельчонком. Хозяин домика Джо Махоуни выгоняет старика на улицу, и вместо него туда въезжает семья бывших акробатов. Но у них тоже нет денег, и их участь была бы подобной, если б не чудо. В дупле бельчонка Руперта, который он соорудил между стенами двух домов. Махоуни, просверлив дырку, сделал себе тайник для хранения денег. Ну а бельчонок повадился выкидывать свой мусор в отверстие крыши над головами бывших артистов. Трогательная Рождественская история, повествующая с человечности и любви. Замечательная анимация, смешные музыкальные номера и цирковые трюки, а так же отличная игра артистов сделала из этого незамысловатого черно-белого фильма приятную сказку для взрослых о чуде и искренней любви.