По мотивам рассказа Алексея Толстого Любовь. Действие происходит в начале века в богом забытом русском городке. Мария, жена преуспевающего питерского чиновника, встречает провинциального инженера. Случайная встреча духовно близких людей становится началом испепеляющей любви. Одноименный романс исполняет Самсон Самсонов (за кадром). Компиляция на темы русских романсов - Евгений Дога.