Максим Ильин - эксперт в области живописи, консультант журналов, одиночка и мизантроп, соглашается позировать юной неизвестной художнице, они договариваются о встрече, но в назначенный день девушка не приходит, зато вскоре предстает в совершенно другом образе: Максим встречает ее в казино в обществе своего старого приятеля известного банкира. Теперь бедная художница скорее напоминает светскую львицу. Банкир приходит вместе с ней к Максиму в гости. И вновь его спутница сменила облик - теперь она манерная ценительница искусства. На следующий день оказывается, что дом банкира ограблен. Ильина вызывают в прокуратуру. За столом в форме следователя - все та же таинственная незнакомка. И это далеко не последнее ее превращение...