В основу фильма положен концерт в ЛДМ, посвященный дню рождения группы Пилот, проходивший в январе 2003 года.

Содержание:
01. Ворона
02. Карелия
03. Дом на реке
04. Весна в метро
05. Сорок восемь
06. Луг золотой
07. Тень Волк
08. 100 000 номеров
09. Рок-н-ролл
10. Будильник
11. Цыганщина
12. Лимита
13. Осеннее пора
14. Dead Мороз
15. Дорога в Рай