Отец и сын, бедняки Тото и Нинетто, рискуют остаться без крова и средств к существованию. В их скорбном путешествии к ним прибивается говорящий ворон-философ, требующий назвать ему цель их пути. Действие уносится на восемь столетий назад, и Тото с Нинетто оказываются монахами, братьями Чичилло и Нинетто, которые по заданию самого Франциска Азисского должны обратить в христианство всех птиц земных... *Премьера в Италии – 4 мая 1966. Премьера в Америке – 27 июля 1967. *Фильм – участник конкурсной программы Каннского МКФ. *В 1988 году на Берлинском МКФ была представлена обновленная версия фильма в 99 минут, куда вошла сцена, ранее не виденная публикой. *Как и большинство других фильмов Пазолини, этот основан на его собственном литературном произведении. *Одна из последних ролей Тото. Он скончался на следующий год, 15 апреля 1967-го. *Фильм получил две премии "Серебряная лента" Итальянского национального синдиката киножурналистов – за лучшую мужскую роль (Тото) и лучший оригинальный сюжет (Пазолини). *В американском прокате фильм вышел под названием Ястребы и воробьи (Hawks and Sparrows).