Первое отделение
01. Интродукция
02. Воспоминание
03. Люблю сейчас
04. Вчера
05. А в Париже
06. Патефон
07. Улю-лю
08. Холст
09. Улыбка Родины
10. Луали
11. Монета
12. Дурман
13. Красивая женщина
14. Безработный музыкант
15. Ананасы в шампанском

Второе отделение
16. С красавицей в обнимку
17. Ножик
18. Чулочек
19. Часы с русалкой
20. Присказка
21. Девочка мне писала
22. Цветочки
23. Синие глаза
24. Бабушка с косой
25. Красивая
26. Я не бывал в Монако
27. Не признаюсь
28. Представление группы
29. Вези меня, извозчик
30. Помнишь девочка?..
31. Город древний
32. Шансоньетка
33. Эпилог