Фильм основан на реальных событиях. ФСБ получает информацию о появлении уникальных ядовитых препаратов, производимых кустарным способом где-то в Московской области. После многочисленных проверок выясняется, что одновременно с ядом кто-то производит уникальную взрывчатку, используемую криминальными структурами... Герой фильма - сотрудник ФСБ Михаил (Егор Бероев) начинает следствие по этому делу. Гибель его невесты в результате действия смертоносного препарата превращает расследование в вопрос чести. Противник Михаила - Дмитрий (Юрий Чурсин) - блестящий химик, который, по определенным причинам не смог применить свой талант в мирных целях и оказался в поле зрения структур, стоящих вне закона. Подмена ориентиров приводит к тому, что молодой человек становится на пагубный путь... Возомнив себя вершителем человеческих судеб, Дмитрий упивается своим мнимым могуществом, а свои знания и талант ученого использует для достижения сомнительных целей.