По мотивам баллады Василия Жуковского "Сказка о царе Берендее, о добром царе Еремее и злом Чуде-Юде, о любви Варвары-красы к рыбацкому сыну Андрею". Затеял как-то раз царь Еремей Бородатый пересчитать все, что ни есть, в государстве. Отправился в путь - и угораздило его попасть в лапы подземного царя Чуда-Юда. Чтобы откупиться, пообещал Еремей отдать то, чего он в царстве своем не знает. И не ведал царь, чем все это обернется восемнадцать лет спустя. А случилось то, что царевич попал к Чуду-Юду. Вызволить его оттуда отправился рыбацкий сын. А помогать ему будет дочка царя Варвара, полюбившая простого паренька за смелость и доброту.