По холмистой сельской местности мчится домой сквозь туман паренек Билли. Его жизнь проста, а мир вокруг надежен. Но однажды он повстречается с провинциальным знахарем Джоном Ризом и окажется постепенно втянутым в водоворот событий, намного более кошмарных, чем он мог бы вообразить. Риз вошел в жизнь юноши, утверждая, что отмечен знаком Всевышнего. Он согласился взять Билли в свои ученики. Так втягивает он Билли в таинственную и опасную паутину обмана и насилия.