Картина снята по одноименной пьесе Е. Тараховской, в основе сюжета которой четыре русские народные сказки: По щучьему велению, Царевна Несмеяна, Плясовая гармонь, Емеля-дурачок.
В роли царя Гороха дебютировал Георгий Милляр, заслуженная Баба-Яга Советского Союза.
Фильм представлен в оригинальной черно-белой версии, снятой в 1938 г.