В Алфее Блум преследуют странные сны, в которых ей является таинственная нимфа Дафна. Но все попытки юной феи разобраться в происходящем тщетны.
Пока феи в отпуске, ведьма Дарси накладывает заклятие на Ривена, чтобы тот встал на сторону темных сил и шпионил за Блум.
Блум во время своего отпуска в Гардении рассказывает родителям о снах, и они признаются в том, что она была удочерена. Это настоящая драма для Блум, и она возвращается в Алфею, полная решимости узнать все о своей родной семье.
Коварный план ведьм Трикс почти удался – Блум сама чуть не поверила в то, что она ведьма. Пытаясь развеять подозрения принца Ская, она решается на встречу, но находит любимого с Диаспрой. В Блум вспыхивает ревность, и юная фея хочет покинуть Алфею навсегда…