Действие картины происходит в далеком прошлом, когда в Китае царил феодальный строй, жестокие нравы и постоянные войны, где в боевых сражениях участвовали все: подростки и взрослые, соседи и родственники. И все они должны были быть отличными воинами, владеть боевым искусством кунг-фу и уметь управляться с разного рода оружием.

В маленькой деревеньке проживает чернокожий кузнец, который в своей кузнице изготавливал отличное оружие. Каждый желающий за деньги мог приобрести понравившийся вид оружия и защищать свою семью от нападения врагов. Но однажды приходит момент, когда и самому кузнецу придется приложить все усилия и вспомнить все свои познания, чтобы защитить себя и своих односельчан от нападок вражески настроенных людей.