Кульминацией 25ой годовщины фестиваля New Morning стал этот франко-американский гитарный саммит, впервые соединивший участников группы Autour du Blues (лучших французских студийных музыкантов) и двух великих американских блюзовых гитаристов, специально прилетевших из Нашвилла в Париж; Larry Carlton и Robben Ford.

01. Black Night [6:42]
02. Got My Mojo Working [4:43]
03. Rock Me Baby [9:12]
04. Stormy Monday [7:42]
05. Reconsider Baby [6:02]
06. Ain't That Peculiar [5:32]
07. You Gotta Move (Tu Dois Partir) [10:41]
08. Down in Mississippi [6:22]
09. Mama Talk to Your Daughter [5:26]
10. Blackjack [11:39]
11. Bad Bad Whiskey [4:39]
12. A Change Is Gonna Come [6:09]
13. She Belongs to Me [6:23]
Features:
01.So Fine
02. Hand In Hand With The Blues