В Лос-Анджелесе начинается череда загадочных и жестоких убийств. На ночных улицах маньяк открывает охоту за красивыми, молодыми девушками, которых после убийства убийца скальпирует.
Фрэнк днем обычный владелец магазина манекенов. Но как только ночь спускается на город, он превращается в безжалостного убийцу, снимающего со своих жертв скальп. Однажды он знакомится с привлекательной девушкой Анной, работающей фото-художницей. Ей необходима помощь Фрэнка в проведении выставки. Чем дольше идет их общение, тем больше тихоня-убийца привязывается к девушке. И очень скоро перед ним возникает непростой выбор - очередной трофей в виде скальпа или возможность любить...