В небольшом поселке на границе с Латвией угрюмый, нелюдимый человек по прозвищу Гудини промышляет доставкой нелегалов в Европу по секретной тропе, минуя пограничников. Ему все равно, кого переправлять: беженцев, преступников или просто мотающихся по свету людей.

Никто не знает, кто он такой, откуда, и почему этим занимается. Единственное, что известно о Гудини – он всегда выполняет свою работу со стопроцентной гарантией. Однажды ему приходится сопровождать в другую страну маленькую беспризорную мулатку Машу, которую бандиты хотят продать на органы.

Волей судьбы два одиноких человека - большой и маленький – оказываются в эпицентре криминальных событий.