Восхитительная комедия по оперетте на музыку Имре Кальмана о любви светской дамы и циркача с жутко романтической тайной в прошлом, выступающего со смертельно опасным номером под именем мистера Икс.
В мире этой благородной дамы циркачей считали за людей третьего сорта, и только подлость одного негодяя, решившего скомпрометировать ее, позволила шуту приблизиться к красавице без маски, но под видом, увы, другого человека, знатного графа.