Маленькая Джованна живет в большом городе вместе с родителями и своим песиком Чичо. Джованна, как любая девочка, читает много сказок, обожает чудеса и превращения. Она часто остается дома одна и, чтобы не скучать, придумывает удивительные истории. В своих фантазиях она оказывается в волшебном лесу, где живет добрый дракон по имени Томасон. Отправляясь в гости к Томасону, наша маленькая фантазерка обязательно берет с собой Чичо, в ее мечтах он умеет разговаривать и даже танцевать. Все вместе - Джована, Томасон и Чичо играют, веселятся и попадают во всякие занятные приключения.

01. Встреча с колдуном
02. Спасение льва
03. Мыльные пузыри
04. Добрая волшебница
05. Карта сокровищ
06. Драгоценный камень
07. Посмотри на звезды
08. Украденный малыш
09. Ледяное озеро
10. Ковер-самолет
11. Волшебное зеркало
12. Как испечь торт
13. Злой великан