Сборник кукольных и рисованных отечественных мультипликационных фильмов для детей. В него вошли: Мук-скороход, Царевна-лягушка, Новоселье у братца кролика, Раз ковбой, два ковбой, Дом для леопарда.

1. Мук-скороход - 1975 г. По мотивам сказки В.Гауфа "Маленький Мук"."— В желтой футболке, зеленых трусах, на первой дорожке - сам падишах!"
2. Царевна-лягушка - 1971 г. Кукольный мультфильм по мотивам русских народых сказок о том, как Иван-Царевич нашел себе жену-лягушку на болоте, и о том, как ему пришлось спасать ее из лап злого Кощея
3. Новоселье у братца кролика - 1986 г. Мультипликационный фильм по мотивам книги Джоэля Чендлера Харриса «Сказки дядюшки Римуса», основанной на народных сказках американских негров, о том, как братец Кролик и друзья проучили хитрого братца Лиса на новоселье.
4. Раз ковбой, два ковбой - 1981 г. Пародия на американский вестерн.
5. Дом для леопарда - 1979 г. У всех зверей, кроме леопарда, были свои дома. А семья леопарда пряталась от непогоды под деревом, а сам он просто сидел в луже и мок под дождём. Сначала его пристыдил, проходивший мимо заяц, потом добавила жару жена-леопардиха. И он решил обзавестись собственным домом. А так как строить леопард не умел, то решил занять чужой дом. Попытка завоевать дом кротов закончилась неудачей... Зато ему приглянулся домик мартышки с маленькими детишками. Он уже пригласил свою семью для заселения в чужой дом, но заяц с мартышкой так ловко пуганули их, что семья леопардов поспешила удалиться. Так и остался леопард бездомный.