В Витебск к своей возлюбленной Бэлле, возвращается из Парижа художник Шагал. Он мечтает построить здесь город искусств, маленький Париж, открыть школу живописи и пригласить художников, в том числе и Казимира Малевича.
Малевич уверен, что он бог, уверен, что супрематизм — возможность вырваться за пределы Вселенной. Его круги и квадраты гораздо больше подходят советской идеологии, чем зеленые скрипачи Шагала. Между художниками начинается нешуточное противостояние: от Шагала уходят ученики, вдохновленные простотой манеры Малевича.
Друг детства Шагала, а теперь комиссар Витебска Наум, хоть и помогает художнику по старой памяти, но в основном бредит его женой Беллой. Отец талантливого ученика Шагала рав Ицик всячески пытается оттащить сына от обаятельного учителя. Шагал же продолжает не замечать ни Наума, изнывающего от страсти к его жене, ни рава Ицика, злящегося на художника за отнятого сына, ни Малевича, который в конечном итоге подорвет основы его школы и отберет всех учеников.
От других, еще более трагических событий, художника спасает любовь и самопожертвование Бэллы.