В летной школе Командир сводного авиаполка, прибывший для набора новичков на фронт, сообщает Леониду и Борису, что они зачислены в его полк. Борис нетерпеливо спрашивает, они отправляются на фронт немедленно? Командир отвечает, сначала они отправятся на завод, за новыми самолетами, а уж на них и на фронт полетят.

Комполка, Леонид и Борис получают самолеты на заводе и видят ужасающую картину — на станках работают измотанные женщины и дети, которые стоят на ящиках, чтобы доставать до станков. Другие группы женщин и детей, спят вповалку на полу тут же в цеху. На вопрос Бориса: а это кто такие? Директор завода отвечает: это — вторая смена. Борис и Леонид понимают, на каком пределе возможностей на них работает страна, чтобы они могли летать и бить врага.

2 Часть

Продолжение грандиозной военной драмы Истребители о подвиге летчиков военной авиации времен Великой Отечественной войны, о дружбе, скрепленной кровью, мужестве и настоящей любви. В центре повествования - смешанный летный полк, в котором служат не только мужчины, но и отважные летчики-женщины. Летчика Илью Бестужева вызывают в главный штаб, где повышают в звании до подполковника и приказывают сформировать собственный полк на базе новейших истребителей ЯК-3. Он отправляется в Москву и встречается со своим бывшим ведомым, ныне героем Советского Союза – летчиком Леонидом Шугаевым. Леонид знакомит его со своей девушкой – певицей Аллой Лазуркевич и ее подругой – примой Большого театра Лидой Серебрянской. Лида с первого взгляда влюбляется в Бестужева, но он не может ответить на ее чувства. Ведь он верит, что однажды сможет разыскать свою давнюю любовь – летчицу Евгению Дементьеву, с которой потерял связь на фронте. Бестужев отправляется на передовую и после обустройства на новом месте принимает пополнение – пять девушек. Между тем в воздухе идут тяжелые бои, советские летчики никак не могут преодолеть загадочную немецкую оборону, которая мешает продвижению нашей армии. Бестужеву предстоит сложнейшая задача – любой ценой разгадать секретный план немцев под названием Восточная шкатулка...