Годами в землях Альтеры царил шаткий мир между Людьми, Эльфами и Злыми тварями, которые были верны Черному Дракону. Но Черный Дракон начинает выходить из своей многовековой спячки, отправляя своих Тварей на захват Альтеры. В преддверии грядущего завоевания небольшие группы Людей и Эльфов объединяются, чтобы раскрыть загадку скрытого пути к пещере Черного Дракона и уничтожить ее. Но судьба каждого участника этой миссии оказывается в руках молодого воина Ламберта, который должен обрести уверенность в себе и умение противостоять Черному Дракону именно в тот момент, когда они могут все потерять.