АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (1952 г., 42 мин.).
Жил-был купец с тремя дочерьми. Отправляясь в очередное странствие, пообещал он им подарки, какие они пожелают. Старшие попросили себе тканей и украшений. А младшая, любимая, Настенька, заказала отцу чудо невиданное — аленький цветочек.
ВОЛШЕБНАЯ ПТИЦА (1953 г., 21 мин.).
Славится Наталья из Озерска не только красотой своей, но и рукоделием. И только тот, кто сравниться сможет с ней в мастерстве, диковинку преподнесет, под венец поведет красавицу.
ОРЕХОВЫЙ ПРУТИК (1955 г., 21 мин.).
Во время лесной прогулки непослушный мальчик попадает в ловушку коварной колдуньи. Его старшая сестренка решает немедленно найти и освободить брата. Где только ни была девочка: и у великана Фаурара, и у ворона. Она благополучно добралась до пещеры колдуньи и смогла выпустить брата на волю.
ВЕРЛИОКА (1957 г., 11 мин.).
Злой одноглазый Верлиока сильно досаждал лесным обитателям. Он обидел кроткого Ёжика, выдернул хвост у Селезня, чуть не раздавил дубового Жёлудя, разорвал Верёвочку. Одно из последних своих злодеяний Верлиока совершил, забравшись в Дедушкин огород. Он оборвал весь сладкий горох, а заодно положил в мешок Дедушкину Внучку и унёс её с собой...