Действие происходит в 1964-65 годах. Сингапур находится на стыке политических и расовых напряженных отношений. Все обострилось, поскольку британцы выходят из дела. Сэм Каллаган управляет бизнесом со своим малайским партнером Кангом. Он соглашается помочь соседке Патрисии Ченг в ее детективном агентстве после того, как при работе над делом убит ее муж. Контакты Сэма после военной службы полезны, но они начинают затягивать его назад в темный мир, который он предпочел бы оставить позади.