Действие происходит на секретной тренировочной базе ЦРУ под названием "Farm at Camp Peary", расположенной в Вирджинии. Агент-новичок подозревает своего инструктора и некоторых других агентов в том, что они являются двойными агентами и работают на китайское правительство. Как и водится в таких историях, разгадка придёт совсем не с той стороны, с какой её ждали...В основе фильма ? реальные события, связанные с двойным агентом Гарольдом Николсоном, с 1994-го по 1996-ой годы работавшим на русских. Сценаристы очень долго думали, называть ли героев тех печальным событий своими именами, или же окунуться в чистый вымысел. Последний победил, а русские, которые тырили секреты американской нации, обернулись в фильме китайцами.