Эта искрометная, озорная история началась в 20 - е годы в Одессе, где встретились три молодых музыканта, беззаветно преданные джазу. Живется им порой несладко, кое - кто готов объявить их агентами мирового империализма. Но герои не унывают и не изменяютсвоей страсти. И разумеется, их верность любимому искусству в конце концов оказывается вознаграждена по заслугам...

Главный герой фильма, некогда знаменитый чечеточник, кумир публики, живет ныне скромно и незаметно. Он репетитор танцев в эстрадном коллективе, где блещут иные звезды... И вдруг все меняется, - к старому артисту словно возвращается молодость. Так подействовала на него встреча с несколько странным молодым человеком, который пришел со сломанной ногой и попросил, чтобы его ни много ни мало научили бить степ...