Очень смешная и остроумная пародия на гангстерское кино, в которой все роли исполняют дети, а шикарную танцовщицу Таллулу играет будущая звезда Джоди Фостер (Молчание ягнят, Анна и король).
Нью-Йорк, 1929 год, разгар сухого закона и гангстерских войн. Денди Дэн, заклятый враг Толстого Сэма, поклялся уничтожить его подпольный ночной клуб. Помочь Сэму может только Багси Мэлоун. Чтобы достать деньги для своей подружки, певицы Блаузи, мечтающей о карьере в Голливуде, Багси соглашается напасть на склад оружия Дэна…