История молодого индейца по имени Черное Облако, пробивающего себе карьеру далеко за пределами резервации. Боксерские таланты Черного Облака, обещающие ему большую спортивную карьеру, вступают в конфликт с традициями его народа. Кроме того, он влюбляется в Сэмми, бывшую подругу вспыльчивого ковбоя Эдди, конфликт с которым может испортить все его мечты о боксе...