«Уродцы»Тод Браунинга следующий фильм после успешной картины «Дракула». Важным аспектом известности и неприятия картины стал набор в качестве основных действующих лиц настоящих "ошибок природы" со всего мира. Один из известных персонажей- карлик, актер Харри Эрлз. Актеры были подобраны после долгого кастинга - более двадцати "уродцев" и русская актриса Ольга Бакланова. В самом начале ленты автор повествует об отношении к уродцам в Средние Века, когда только что родившегося ребёнка-урода уничтожали, и сравнивает их с современностью, когда на них делают деньги. Далее следует рассказ о Клеопатре (Ольга Бакланова), женщине, работавшей в цирке, и том, что с ней стало. Ей пришлось жестоко поплатиться за своё стремление завладеть наследством карлика Ганса, которого она хотела отравить сразу же после свадьбы...
Безусловно,этот фильм-драма,драма личности, заключенной в оболочку с патологическими дефектами. По замыслу "Уродцы" более всего напоминает "Человека-слона" Дэвида Линча (David Lynch, "The Elephant Man", 1980) - точнее, последний напоминает "Уродцев". На сегодняшний день сюжет не выглядит особенно оригинальным, но и не банален. Сценарий был написан Уиллисом Голдбеком по новелле Кларенса Роббинса "Spurs" Картина Браунингане была не принята в силу того, что не вписывалась в представления о кино тогдашних кинопродюсеров(киностудия MGM), и видимо,считалась аморальной.Так даже в период съемок большая часть персонала взбунтовалась из-за длительного сосуществования с необычными актерами. Контракт на 25-летние права на неугодный фильм у MGM выкупил Дуэйн Эспер (Dwain Esper). Получив весь съемочный материал, этот режиссер перемонтировал его с добавлением нового в своего рода аттракцион уродов и выпустил под броскими названиями "Ошибки природы" ("Nature's Mistakes"), "Запретная любовь" ("Forbidden Love"), "Шоу монстров" ("The Monster Show"). Вернув права на "Уродцев", в 1962-ом MGM снова показывает его, уже в Каннах, где фильм получает высочайшие оценки. Тяжкая история картины заканчивается приобретением прав на нее не нуждающимся в представлении Антоном ЛаВеем (LaVey), переиздавшем ее в финальном на сегодняшний день варианте.