Полицейский инспектор занимается делом об исчезновения певичек из кабаре. Его предприимчивая невеста хочет помочь в расследовании и появляется в увеселительном заведении под видом дамы легкого поведения. Она становится объектом внимания злоумышленников - доктора Орлофа (Г. Вернон) и его помощника, слепого лунатика Морфо. В уединенном замке доктор снимал кожу с похищенных девушек, дабы использовать ее для возвращения красоты своей изуродованной сестре Мелиссе. 'Ужасный доктор Орлоф' принес первую славу Хесусу Франко Манере, более известному по далеко не единственному псевдониму Джесс Франко, и стал промежуточным звеном между целомудренным черно-белым американским хоррором и эксплуатационным европейским фильмом ужасов, акцентирующемся на садизме и эротике. От первого здесь присутствует готическая атмосфера, от второго - наклонности главного злодея. 'Музейный экспонат... конца эры'. Джесс Франко