Единственный фильм ужасов великого Бергмана. Готическая и одновременно кафкианская история о художнике, переживающем кризис среднего возраста и поселяющемся с женой на уединенном острове у побережья Голландии. Его гнетут страшные воспоминания. Он кажется чужаком всем, в особенности обитателям старинного Замка, находящегося неподалеку. Сообща они принимают решение свести его с ума - впрочем, в час волка между полуночью и рассветом это сделать несложно.